ASSISTANT EN GESTION DE PATRIMOINE

À propos du poste

Mission : Soutenir les conseillers en gestion de patrimoine dans l'analyse globale de la situation financière, fiscale et juridique des clients. L'assistant participe activement à l'élaboration de stratégies d'investissement personnalisées, à la préparation des bilans patrimoniaux et assure le suivi administratif des dossiers, incluant les opérations de back-office et la conformité réglementaire, tout en servant d'interface entre les différents partenaires et clients.

Missions principales

• Participation virtuelle aux rendez-vous clients avec les conseillers
• Préparation de dossiers en vue de la souscription des clients sur produit d'investissement et financier (Assurance Vie, SCPI, Giradin industriel, FIP...)
• Suivi des opérations sur les contrats des clients (Actes de gestion)
• Remplissage données client sur plateforme dédiée (outil CRM)
• Tenue de compte, notes de frais et encodage et classement de factures
• Suivi des documents envoyés pour signature électronique aux clients
• Assistance et mise à jour des dossiers clients
• Rédaction et mise en forme des fiches de process de l'entreprise
• Organisation d’évènement en ligne - Webconférences clients - Gestion office client( accueil téléphonique, Etude dossier client, préparation et envoi ordre du jour
• Conciergerie
• Création et modifications des supports PPT, visuels pour les articles de blogs et communications Facebook, création d'ebooks (mise en page et visuel), mise en forme de contrat
• Contact par mail avec partenaires pour compléter des dossiers d'un client

Profil recherché

Formations requises

• BAC+3 minimum en Gestion
• BAC+3 minimum en économie
• BAC+3 minimum en Administration d’entreprise